Bộ phim kể về chiến công của các nữ phi công Liên Xô, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, làm nhiệm vụ chủ yếu ném bom vào ban đêm các vị trí của quân đội Đức Quốc xã. Lính Đức, với sự xuất hiện bất ngờ của máy bay Liên Xô vào ban đêm, đã rất sợ hãi và bắt đầu gọi họ là "phù thủy đêm". Phi công chủ yếu bay máy bay huấn luyện U-2 chuyển đổi thành máy bay ném bom hạng nhẹ. Các nữ phi công tin rằng, biệt danh "phù thủy đêm" là một đánh giá cao về những công việc của họ.